Estate planning

Doelstelling van estate planning is vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan uw partner en/of de volgende generatie. Door bijvoorbeeld te schenken tijdens leven kan een tariefvoordeel worden bereikt. Daarnaast kunnen onder bepaalde voorwaarden een onderneming of aandelen in een B.V. zonder schenk -of erfbelasting overgaan naar de erfgenamen. Vaak is estate planning niet alleen een kwestie van geld. Wij houden ook rekening met jouw persoonlijke situatie en wensen, waaronder de verzorging van de langstlevende partner en de kinderen. Estate planning is een doorlopend proces: wij toetsen regelmatig of de getroffen regelingen nog actueel zijn. Concreet kan het bij estate planning gaan om:

  • opstellen van schenkingsprogramma’s
  • beoordelen (fiscaal) van testamenten en huwelijkse voorwaarden
  • in overleg met notaris aanpassen van testamenten / huwelijkse voorwaarden
  • fiscale afwikkeling van de nalatenschap
  • optimalisering gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij overgang van een onderneming

Bedrijfsadvies

  • Estate planning
  • Keuzes in rechtsvorm en structuur
  • Bedrijfsfinanciering
  • Begrotingen en prognoses
  • Bedrijfswaardering
Bekijken

Blijf op peil met het Spaarne nieuws

Neem contact met ons op